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中外铁矿石定价权争夺战升温

发布时间:2020-07-13 13:03:19 阅读: 来源:镀锌板带厂家

今年,铁矿石价格跌幅超过三成。供过于求的市场环境为我国争取铁矿石定价权提供了绝佳的机会。于是,定价权争夺战在几条战线全面铺开:大连商品交易所(下称大商所)首试基差定价模式;上海清算所(下称上清所)上线铁矿石掉期;北京国际矿业权交易所(下称北矿所)引入重量级股东,做大成交量。日前,上清所铁矿石掉期完成中国首单铁矿石掉期交易,而其设立铁矿石掉期的初衷,就是为了争取中国铁矿石定价权。

2002年以来,我国铁矿石持续供不应求,价格拉升引发全球铁矿扩产。然而,到了去年,骤增的铁矿石产能却遭遇了需求停滞,过剩阴霾开始笼罩铁矿石行业。中钢协最新发布的数据显示,今年上半年,我国铁矿石供应超过需求5200万吨。

一般而言,限产保价是价格骤跌时,厂商通常采取的护市政策。但是,面对价格骤跌,海外矿山却在尽力挖掘产能。传统三大矿山巴西淡水河谷和澳大利亚力拓、必和必拓所产铁矿石运到中国的成本约每吨40美元左右,而每吨矿价在90美元左右,它们利润仍然丰厚,因此,加大生产能提升经济效益。

中国铁矿石资源贫乏,对外依存度曾接近70%,钢铁企业备受高矿价之苦。为了打破国际矿业巨头对矿源的垄断,从2008年起,中国实施了铁矿石供应安全战略,大量中国自产铁矿石和海外权益矿投资将在今明两年形成产能,届时中国将实现50%以上铁矿石自给。然而,中国铁矿石平均品位在20至40%;而澳大利亚、巴西等铁矿品位都在60%左右。以此测算,中国铁矿石企业生产成本约每吨100美元左右,当铁矿石价格跌破90美元,中国企业运营艰难。据了解,目前已有约20%至30%的铁矿山关停。

分析师透露,中国高成本铁矿供应变化,将直接影响铁矿石定价权的争夺。减产意味着把市场拱手让给了海外矿山,将重新回到没有定价权的被动境地。据了解,为了维持国内铁矿山的稳定运营,我国正在研究降低钢铁产业链税费负担的策略,包括将铁矿石资源税从量计征改为从价计征。企业税费减负潜力比较大,有的地方占到成本比例超过20%,减负到位将加大中国矿企竞争力。

随着最近两年铁矿石供需关系逐渐逆转,我国也在构建北矿所、大商所铁矿石期货和上清所铁矿石掉期三大定价权平台。

据介绍,上清所铁矿石掉期设计与新交所铁矿石掉期相似,但更注重发展我国的定价权。业内人士介绍,不同于新交所铁矿石掉期以普氏指数、美元定价,上清所铁矿石掉期以国内三大指数,即上海钢联的Mysteel铁矿石指数、北矿所基准价和中联钢CSI指数综合定价,且以人民币报价,上述金融衍生品设计模式有助于争夺铁矿石定价权,降低了客户汇竞风险。

近日,中钢协透露,全球四大矿山(力拓、必和必拓、淡水河谷、FMG)已入股北矿所,持股占比超出20%,业内人士称,北矿所股东引入事宜今年年初就已经启动。而大商所设立铁矿石期货后,无论从成交量还是持仓量,规模远超国际同行,成交量是同期新加坡铁矿石掉期和期货的17倍和56倍,美国CME铁矿石期货的304倍。巨大成交量奠定了大商所在铁矿石定价权中的地位。

为了让更多产业客户聚集在大商所铁矿石期货平台,7月底,日照钢铁与永安资本、中信寰球商贸签订基差贸易合同,即买卖双方按指定交易所的期货价格锁定基差,由买方在装运前选择某一时点的期货价格作为最终交易价格。这标志着中国首单铁矿石基差贸易合同正式签约。专家表示,全新的期货价格+基差定价模式,将促进期现市场更紧密团结,尽管三大矿山影响力还很强大,但我们希望中国价格、中国模式能在今后笑傲市场。

(责编:杨秋影)

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