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相宜本草IPO计划募7亿元曾获今日资本等投资

发布时间:2020-03-12 12:30:46 阅读: 来源:镀锌板带厂家

相宜本草IPO计划募7亿元 曾获今日资本等投资东方早报cyzone导语: 相宜本草拟登陆上海证券交易所公开发行5200万股,占发行后总股本的25%。若此次成功上市,其将成为A股市场上首家主打化妆品概念的上市公司。其毛利高于同业上市公司。

环保核查公示10个月有余后,上海相宜本草化妆品股份有限公司(以下简称“相宜本草”)上市融资计划细节终于进一步曝光。

6月27日晚间,中国证监会公布相宜本草《首次公开发行A股股票招股说明书》(以下简称“招股书”),显示相宜本草拟登陆上海证券交易所公开发行5200万股,占发行后总股本的25%。若此次成功上市,其将成为A股市场上首家主打化妆品概念的上市公司。

相宜本草称,该公司2010年、2011年的营业收入增长率分别高达98.76%与78.11%。对于此前业内对其渠道扩张能否跟上发展速度的质疑,招股书给出了方向本次募集资金7.02亿元中的6.24亿元都将用于营销渠道及品牌建设项目, 建设8330个销售终端,较现有终端数量近翻番。

封帅财富或达27亿

相宜本草的主要业务是大众护肤品及部分中档化妆品的生产和销售。招股书显示,相宜本草的前身上海相宜百货有限公司是由自然人封帅与徐佩珍于2000年3月发起设立,后经历数次增资与股权转让,引入自然人严明及Capital Today Investment X (HK) Limited(今日资本)等战略投资者,并于2011年2月整体变更为股份有限公司。本次发行前,封帅持股51.9%,严明持股12.83%,而今日资本、Oriental Trend Limited(东进公司)、上海相宜投资管理有限公司(以下简称“相宜投资”)、天津架桥富凯股权投资基金合伙企业分别持有剩余的15.4%、8.37%、9.5%、2%。目前,其注册资本为1.56亿元。

由于封帅还通过相宜投资间接控制相宜本草4.09%的股权(封帅持有相宜投资43.3248%的股权),为控股股东及实际控制人。封帅现年44岁,任相宜本草董事长。此外,严明亦通过相宜投资间接控制相宜本草1.03%股权(严明持有相宜投资10.83%的股权)。47岁的严明现任相宜本草董事兼总经理,知情人士称,其与封帅同为上海交通大学MBA同学。

据招股书,封帅对相宜本草的直接出资额总计为2730万元,通过相宜投资对相宜本草的出资额约215万元,合计2945万元。由于本次发行后,封帅的实际持股比例稀释为42%,而Wind资讯申万行业类数据显示,截至昨日收盘,按照上海家化联合股份有限公司最新市盈率48.52倍计算,相宜本草0.8623元的每股收益上市后稀释为0.6467元,其市价或将达31.38元/股,而封帅则可获得27.41亿元的账面财富。而按照相宜本草的拟募资额及发行股份计算,其发行价为13.5元/股,封帅的账面财富则为11.79亿元。

毛利高于同业上市公司

在2008年获得风险投资、加大广告营销费用投入后,相宜本草销售收入增长迅速。2011年8月,其高管人员在接受早报记者采访时确认,相宜本草2011年的销售业绩指标为15亿元。

招股书显示,该指标未能实现。2009-2011年,其营业收入分别为3.77亿元、7.5亿元、13.35亿元,增长率98.76%、78.11%。不过,招股书援引同行业上市公司上海家化14.71%、15.6%以及自然美生物科技有限公司-9.79%、21.82%的销售收入增幅,显示其增长率较高。

招股书并显示,相宜本草实现净利润5221.52万元、1.16亿元、1.35亿元,同比增122.34%、15.88%,波动较大。但扣除非经常性损益后的净利润为4708.39万元、1.07亿元、1.96亿元,增幅为127.91%、82.47%。同时,相宜本草2009-2011年毛利率分别为78.65%、79.87%、80.34%;上海家化为54.96%、54.79%、57.52% ;自然美为77.16%、73.22%、79.34%,高于同行业上市公司平均水平。

相宜本草称,公司采用委托加工生产为主、自制生产为辅的生产模式,报告期内委托加工的产量平均占比90%以上。2009-2011年,委托加工模式下的营业毛利率为78.74%、79.95%、80.42%,而自产模式为78.02%、78.91%、79.11%。相宜本草并称,代工模式在化妆品行业中较为普遍,公司新建的宝山生产研发基地已完成试生产,今后将逐渐扩大自产模式的生产比例,逐步发展为50%自制生产、50%代工生产的模式。

2015年销售终端达20000个

相宜本草称,争取在2015年成为本土的最大的化妆品公司之一。公司现有9000多个销售终端,已覆盖全国29个省级行政区域,而按照上述战略,至2015年销售终端数量应增加至20000个。

为此,相宜本草拟使用6.24亿元募集资金增设5000个现代渠道销售终端(编注:主要包括大卖场、超市、个人护理店等具体形式),重点拓展华东与浙闽赣区域;扩展3330个专营店渠道销售终端(编注:二、三线城市的日化店、百货店等),重点拓展中西部与华北大区。该项目建设期为3年,项目投资税后内部收益率为29.6%。

此外,相宜本草还将使用7810万元募资用于信息化平台建设项目。

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